Rio de Janeiro, 95 min, cor. 1981

 Sinopse: Funcionários humildes, os amigos Didi, Dedé, Mussum e Zacaria transformam-se na principal atração do circo Bartholo graças à capacidade que possuem de fazer o público rir. Por isso , enfrentam a oposição do mágico Assis Satã e a ganância de Barão, dono do circo. Didi gosta de Karina, mas ela prefere ficar com Frank.